Аджой - молодая китайская девушка, получившая высшее образование в Пхеньяне, возращается в родную деревню к своему овдовевшему отцу. Кадер - самый влиятельный человек в той месности и член компартии Китая, добивается расположения Аджой. Но девушка ищет нечто большего в жизни, а именно смысла бытия и мир душе. Странствующий проповедник, пришедший в их деревню, подвергается гонениям со стороны властей и регистрированой государственной церкви. Он рассказывает Аджой о настоящем смысле жизни.